Năm 1946, Triều Tiên (Choseon). Bác sĩ Maria Arden xinh đẹp và tài giỏi trở về quê hương – nơi cô sinh ra – với vai trò cố vấn y tế cho quân đội Hoa Kỳ. Một người xa lạ đặt chân đến vùng đất đã bị tàn phá bởi chiến tranh và tham nhũng. Tại đây, cô gặp bác sĩ Lee Kyeongju – một người phụ nữ cuốn hút, bí ẩn và bị xã hội xa lánh. Từ những lời tán tỉnh ngây ngô ban đầu, mối quan hệ của họ nhanh chóng trở thành một cuộc tình nồng cháy, đầy cấm kỵ, trong bối cảnh một đường dây buôn lậu thuốc phiện đang đe dọa sự mong manh của vùng đất Choseon. Hai con người ngoài lề bị cuốn vào nhau một cách bất lực… nhưng tất cả chỉ là một lời dối trá
